Produkt

Oferta zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych polega na inwestowaniu w papiery wartościowe na postawie ustalonej z Klientem strategii. Wybór strategii jest oparty o przeprowadzoną z Klientem ankietę, dzięki której poznajemy potrzeby Klienta, planowany horyzont inwestycyjny oraz skłonność do ryzyka. Są to kluczowe elementy współpracy, które mogą przełożyć się w przyszłości na osiągnięcie zamierzonych celów finansowych.

Kim są nasi Klienci?

Naszą ofertę kierujemy do osób, które posiadają znaczne nadwyżki finansowe oraz długi horyzont inwestycyjny. Wśród naszych Klientów są zarówno Inwestorzy Indywidualni jak również Instytucjonalni (m.in. przedsiębiorstwa, fundacje, partnerzy dystrybucyjni oraz firmy ubezpieczeniowe).